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光模块拉升，天孚通信狂飙涨逾15%，中际旭创、新易盛涨超10%， 通信ETF（515880）涨近3%，成交额超1.3亿元，盘中溢价交易。

上海证券认为，随着亚马逊等下游互联网大厂陆续加入AI赛道并积极布局，与算力/数据要素，以及光模块等基础设施相关的领域的成长确定性进一步提高。随着大规模语言模型的训练和推理需求不断攀升，以光模块为代表的相关基础设施需求也将进一步提高。建议重点关注具备一定壁垒、与上下游具有较强合作关系，且估值分位数较低的行业龙头。

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